科技股行情仍在继续！
A股市场中具有象征意义的一幕再度出现：寒武纪股价超越贵州茅台，重夺A股“股王 ”宝座 。10月24日 ，国产人工智能芯片龙头寒武纪高开高走 ，截至收盘报1525元/股，上涨9.01% ，市值约为6380亿元 ，再度冲击历史新高 。同日，贵州茅台下跌超1% ，股价报收1450元/股。
有公募人士分析称 ，这一投资偏好的变化彰显经济结构正由传统的重资产、以出口驱动的产业转向以科技创新为核心的高技术 、高附加值产业 。寒武纪等科技龙头企业的崛起，代表着新旧动能转换在实质推进 ，这正是新动能在资本市场投射的一个缩影 。
值得一提的是 ，伴随寒武纪的爆发，外资也给予了“特别关注 ”。日前，高盛再次上调寒武纪目标价至2104元/股 。
此外 ，在寒武纪近日落地的定增事项中 ，多家公募斥资数亿元“折价”认购该公司股份，而经过10月24日的大涨后 ，这部分投资浮盈已经超过27% 。
寒武纪重回“股王 ”宝座
拉长时间来看 ，年内寒武纪股价涨幅已经超过130%。8月份，寒武纪曾创下1595.88元/股的历史高位 ，随即回撤幅度超过了两成 。然而在这一轮的科技主线中 ，以该股为代表的一众芯片股韧性凸显，在盘整数周后 ，寒武纪时隔近两个月再度向历史新高发起冲击 。
值得注意的是 ，踊跃买入的不仅仅是国内投资者，外资大行亦在寒武纪节节走高的过程中为其“拔估值 ”。近日 ，高盛再次上调寒武纪目标价至2104元/股 ，高盛表示，寒武纪业绩强劲，保持对公司的积极看法 ，上调12个月目标价至2104元/股。
高盛分析师Verena Jeng等在报告中指出 ，考虑二季度业绩，以及更高的人工智能芯片出货量 、更低的运营费用比率、反映中国云资本支出扩张等 ，将寒武纪2025—2030年的净收入预测上调 ，其中今年预测上调34%为最高 。
而在此前的8月25日，高盛将寒武纪目标价上调50%至1835元/股 ，主要因中国云计算资本支出提高 、芯片平台多样化及寒武纪研发投入增大 。
从财务数据来看 ，业绩的爆发为股价走牛提供了扎实的基础，日前 ，寒武纪三季报显示 ，第三季度营业收入为17.27亿元，同比增长1332.52%；净利润为5.67亿元 ，同比扭亏。前三季度营业收入为46.07亿元 ，同比增长2386.38%；净利润为16.05亿元，同比扭亏 。从此前的亏损王成为“股王”，在国产化趋势叠加AI浪潮下 ，寒武纪正用逐季改善的基本面消化已经积累的高估值 。
定增事项浮盈已超27%
搭上寒武纪热潮的还有一众基金们 ，10月24日，ETF涨幅榜被“通信设备 ”和“科创芯片 ”等主题包揽 ，前者是以“易中天”为核心的通信设备主题指数 ，后者即是以寒武纪为核心的芯片概念指数。
如国泰基金 、富国基金、博时基金等公募旗下科创芯片ETF涨幅超5%，科创创业 、科创信息以及双创50ETF等也有类似涨幅 ，其中科创50ETF更是创下55.22亿元的成交额 。
截至今年二季度末 ，有403家基金持仓寒武纪，持仓股数6301.03万股 ，占寒武纪总股本的15.09% 。
具体来看 ，华夏上证科创板50成份ETF 、易方达上证科创板50ETF、嘉实上证科创板芯片ETF的持仓股数最高，分别为1137.56万股 、864.34万股 、443.34万股 ，这部分产品多为体量巨大的被动基金。主动权益方面 ，截至二季度末，寒武纪成为英大灵活配置、富国新兴产业和国投瑞银锐意改革等20余只产品的头号重仓股，仅在下半年 ，寒武纪股价涨幅就超过了150% ，也为这些产品净值贡献良多 。
值得注意的是，近期寒武纪还披露了定增公告 ，获配的公募产品当前也浮盈不菲 。
10月21日 ，寒武纪发布公告，定增发行价为1195.02元/股 ，募集资金约39.85亿元 ，对应认购总股份数量约333万股。
寒武纪此次定增共有13家机构参与，包括广发基金、汇添富基金 、诺德基金 、博时基金、国投瑞银基金 、嘉实基金等 ，广发基金以12.08亿元的获配金额位居首位 。其中 ，参与定增的知名基金经理和产品包括归凯管理的嘉实新兴产业，刘格菘管理的广发创新升级 、广发双擎升级、广发科技先锋 ，施成管理的国投瑞银先进制造 、国投瑞银新能源等 。
据测算 ，截至10月24日，这刚落地不久的“折价入股 ”事项已经取得了可观的浮盈，当前股价较定增成本价涨幅已经超过了27.6%。
经济新旧动能的生动折射
对于寒武纪再度超过贵州茅台接过A股“股王 ”接力棒 ，华东某基金经理认为 ，相对于成熟的消费品龙头如贵州茅台等，部分资金开始青睐更具有未来空间的科技股 ，尤其是在创新驱动发展战略指引下 ，科技企业的估值被重新评估，这反映出投资者偏好已向新兴产业倾斜 ，期待在国家政策导向和技术突破中捕捉成长机会。将此与茅台相比 ，实质上就是在权衡过去的辉煌与未来的希望 。资本市场正在重新评估哪些产业更能代表中国经济的未来，并毫不犹豫地用真金白银“投票” 。
“从宏观视角来看 ，这一投资偏好的变化彰显经济结构正由传统的重资产 、以出口驱动的产业转向以科技创新为核心的高技术、高附加值产业。寒武纪等科技龙头企业的崛起 ，代表着新旧动能转换在实质推进，这正是新动能在资本市场投射的一个缩影 。”该基金经理说 。
嘉实基金基金经理刘斌认为 ，认为产业周期 、AI 新机遇 、国产替代是投资半导体芯片需要重点把握的三大重要逻辑。短期来看 ，半导体芯片或许会面临震荡调整，但从中长期角度来看，AI 产业趋势是星辰大海 ，全球大国掀起算力的军备竞赛 ，科技大厂加码资本支持，半导体行业或将保持较高的景气度 ，具有长期的投资机会 。
政策面上 ，“十五五 ”规划主要目标公布，高质量发展取得显著成效 ，科技自立自强水平大幅提高 。公报明确提出“加快高水平科技自立自强 ，引领发展新质生产力 ”，还要“加强原始创新和关键核心技术攻关”。
同泰基金基金经理陈宗超分析道 ，2025年开年以来 ，海外AI公司的付费用户数、token量逐月快速成长，AI行业终于形成了从资本支出到产生营收的商业闭环 ，打消了市场此前认为大模型开发只烧钱不赚钱的担忧 。与此同时 ，中国半导体和国产AI算力行业“当前处于万事俱备只欠东风的状态，国家的扶持政策就是行业期待已久的东风 。 ”陈宗超表示。
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